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        华泰证券马来西亚闲谈重返2500元/吨不是梦

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        现在,让我们看看“临储库存”的演变:2016年国储玉米拍卖之前,临储玉米量为2.58亿吨。当年,玉米累计拍卖了2200万吨,年底国储库存降至2.36亿吨。2017年,国储又拍卖了临储玉米5700万吨,年底库存降至1.79亿吨。2018年,国储超预期地拍卖了1亿吨,临储库存下降至8000万吨水平。对此,有专业人士惊呼:国家“去库存”战略基本完成。

        在2016年以前,我国玉米播种面积曾出现连续13年增长,面积增长了27%。

        从理论上说,平衡表数据是过去时,调整不会影响现在和未来,更改变不了未来的趋势。但会影响当下的市场心理。以下从两个方面解读平衡表。

        期价震荡偏弱HoK|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

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        从库存/消费比趋向看:就农产品而言,库存/消费比是研判价格趋向的重要指标。通常,库存/消费比出现峰值,并拐头向下;那么,这是市场重要的逆转信号,并表明市场脱离熊市,逐渐转变为上升周期。

        据11月份USDA最新预测:2018/19年度我国玉米库存/消费比将继续回落至75%。由此可见,库存/消费比的进一步回落,为本年度玉米的上涨奠定基础。上涨依旧是主趋势。

        据悉,2018年黑龙江省对玉米生产者的补贴大幅降至25元/亩;并且,预计2019年该项补贴将被取消。如此看来,政府依旧是希望农户减少玉米的种植面积,且扩展本地大豆(3352, 28.00, 0.84%)生产。

        如今,经过几年的“去库存”战略,国储清库任务基本完成,临储玉米仅剩下8000万吨水平。

        因此,在产量停滞,需求刚性增长的态势下,未来玉米价格重返2500元/吨是可以预期的。最早的时间或许在明年的冬际。

        从USDA最新数据看,从2016/17年度玉米的产量为26361万吨;2017/18年度下降了454万吨为25907万吨;2018/19年度产量再度下降307万吨为25600万吨。可见,玉米“供给侧改革”的效果是显著的,产量停滞为“去库存”奠定了战略基础。

        期现货跟踪:国内玉米与淀粉现货价格整体稳定,局部地区涨跌互现。玉米与淀粉期价早盘冲高后震荡走弱,淀粉相对强于玉米。HoK|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

        :USDA8月报告上调玉米产量预期,与市场此前预期不符,美玉米盘中跌停,将对国内市场产生一定影响。8月11日美玉米优良率57%,之前一周为57%,去年同期为70%。近期玉米市场情绪悲观,但玉米现货市场持稳,中小游渠道库存较低,关注未来需求改善情况。短线玉米低位偏弱,继续关注天气、病虫害影响。  HoK|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

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